电商、创业大爆炸,印度尼西亚电商大战才开始

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【了解印尼】认为在机场里出现的广告,大概都是哪些种类?

无论心中有没有答案,只要亲自到一趟印度尼西亚雅加达,都会彻底改观。因为这里的电商大战,从机场内、高速公路,一路打进市区里;出海关显眼处的灯箱、到路边大型广告牌,都被本土、跨国平台占据,甚至,还要出动韩国女团Blackpink当代言人,吸引消费者上门。

代言人、优惠都要比,印度尼西亚电商大战才开始

电商、创业大爆炸,印度尼西亚电商大战才开始

虾皮购物(Shopee)去年为了炒热印度尼西亚双12买气,邀请Blackpink现场表演并拍摄广告。没想到,他们的影片在网络上点阅破千万次,成功创造大量回响,却因为内容呈现「不符民情」,过于性感而被检举,最终被政府禁止在电视播出。先不管国际代言人的方式效果究竟如何,但厂商愿意大手笔办见面会,突显印度尼西亚市场的吸引力,的确已提升到某种境界。

创投公司Vertex Ventures 指出,2018年印度尼西亚电商产值达58亿美元,年增幅超过27%,数字虽不及整体零售的4,160亿美元,成长速度却达三倍。「印度尼西亚有2.6亿人,光是这一点就是很吸引的市场。」LAZADA首席商务总监(CBO)Pierre Beckers说。

印度尼西亚的电商发展历史,最早自2009年开始,由本土电商Tokopedia打响第一枪;如今,已成为中国、日本、印度尼西亚、新加坡等四方角力局面,补贴、免运费已是家常便饭。网络数据平台SimilarWeb在1月份统计,印度尼西亚前30大流量网站中,Tokopedia、Bukalapak、Shopee、LAZADA、bilili等五家电商平台全入榜,而他们的背后金主则分别是软银、阿里巴巴和SEA集团。

「你要跟这些人竞争,最会一定会输的。」 Verex VENTURES 执行董事Gary P. Khoeng直言,除非新业者自己的口袋也很深,能持续在印度尼西亚打营销、资源战,否则不如挑一个尚未饱和的垂直电商、社交电商战场,或许比较有机会。

人口红利多,大量资金涌向印度尼西亚

如果说,「到电商购物」已经成为印度尼西亚民众日常,那么有大量资金到印度尼西亚「找标的」,自然也一点不奇怪。

目前东南亚10只新创独角兽(估值超过10亿美元)中,印度尼西亚就有GO-JEK、Traveloka、Tokopedia、Bukalapak四家。「但你说Grab、SEA这些总部在新加坡的公司,哪一间的估值和印度尼西亚没关系?」落地雅加达两年,EZTABLE创办人陈翰林这样观察。

跨国加速器Plug & Play 对印度尼西亚市场同样乐观。他们认为创投涌向印度尼西亚的资金,将从2017年的30亿美元,至2019年成长四倍,来到120亿美元。

「印度尼西亚基本上是一个C端市场,主要就是人口红利多,有点像十五年前的中国大陆。」KKFUND在印度尼西亚投资了三家本土新创公司,合伙人徐冠华却不鼓励大家一股脑都去落地创业。「两边习惯差太多了,除非你有决心尝试,或是找到好的当地伙伴就另当别论,」他说。

印度尼西亚消费者「改不了」习惯,现金才是王道

Plug & Play 统计,印度尼西亚仅约48.9%民众有银行账户、2%拥有信用卡。面对越来越火的电商热潮,如何让消费者更容易「付钱」,成了电商业者心中的痛。

例如专营美妆、保养品的欧漾国际,为了经营穆斯林市场,特别将三名在地员工的职务调整为客服专员,协助消费者解决付款问题。「像是很多人爱用货到付款,但家中常常没人在,再加上他们不见得有银行户头,连转账都不见得可行,」创办人兼总经理杨智斌说。

AppWorks创办人兼合伙人林之晨认为,印度尼西亚政府对FinTech是很开放的,多半让新创尝试,「比如说我们有投一家做跨国汇款的公司,一开始进印度尼西亚时,政府就很放松给他们做,等到每个月汇进印度尼西亚的钱超过几千万美元,印度尼西亚央行就开始规范、审查。」

「这代表他们政府在工作过程中,其实已经有沙盒精神了,」不会叫你得要合法合规,才让你进来,会先给你一段时间去做,林之晨说。

对比国内习惯使用信用卡、金融卡绑定行动支付,印度尼西亚发展较为不同。例如叫车平台GO-JEK推出的数字钱包Go-pay,「可让消费者直接拿现金给驾驶员储值,把司机变成ATM,」方便民众使用平台上延伸的按摩、食物外送等功能。另一间业者OVO则是在商场、百货公司设立实体加值柜位,提供民众报电话号码、姓名的储值选项。

不过,推展数字支付的过程中,也并非样样顺利。例如观光客到雅加达百货公司的美食街消费,经常被要求先拿现金换取一张「支付卡」,用来让店家刷卡取款,剩余的钱仍需至柜台凭卡退费,却无法使用信用卡,并没有特别方便。

不过在支付领域之外,钻研「网络借贷」的创业公司也越来越多。

根据FinTech 新加坡发表的报告统计,截自2018年4月为止,共有40家 P2P 贷款公司在印度尼西亚金管局(OJK)注册。该机构将 P2P(peer-to-peer) 贷款服务定义为:一种以本地货币在借方与贷方之间进行的协议。

「当电商产值提高,金流、支付问题迟早要被解决。」Gary P. Khoeng认为这将是印度尼西亚市场最大挑战之一。

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